UCB lance une offre d’obligations à 7 ans

UCB est sur le point de lancer une offre de 500 millions d’euros d’obligations non sécurisées de premier rang, ayant pour échéance 2016, a annoncé jeudi le labo dans un communiqué.

Ces obligations seront placées par opération de placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels en Europe, précise encore UCB. L’opération est menée par ABN Amro Bank N.V. (qui sera, en temps utile, renommée The Royal Bank of Scotland N.V.), Bank of America Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, ING Bank et Mizuho Corporate Bank, en tant que joint bookrunners (membres du syndicat) de l’offre, tandis que BNP Paribas Fortis et Santander agiront en tant que co-managers (chefs de file).

Les obligations arriveront à maturité au jour du septième anniversaire de leur émission, en 2016, et devraient être cotées sur la Bourse du Luxembourg.

De plus amples détails concernant cette offre seront disponibles ultérieurement, conclut UCB.