Investir durablement avec les ETF ESG

L’investissement durable est une tendance désormais incontournable. Des professionnels du secteur ont conçu un modèle transparent d’évaluation des émetteurs sous l’angle de divers critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

L’investissement durable est une des grandes tendances récentes. Les investisseurs institutionnels fondent généralement leurs décisions sur le score ESG (environnemental, social et de gouvernance) des entreprises. Thomson Reuters, Bloomberg et des fournisseurs d’indices comme MSCI ont conçu un modèle transparent d’évaluation des entreprises sous l’angle de divers critères ESG.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders ETF

Code ISIN: LU1940199711

Bourse: Euronext Paris

Frais de gestion: 0,12% par an

Ticker (Euronext): ESGE FP

Ce tracker, émis par Lyxor Asset Management et coté à Paris, réplique l’évolution de l’indice MSCI Europe ESG Leaders, lequel est actuellement composé de 201 entreprises actives dans divers secteurs. Il s’agit d’un ETF physique dont les dividendes sont capitalisés. Il avait fin septembre pour 965 millions d’euros sous gestion.

Principales positions au sein de l’indice MSCI Europe ESG Leaders

1. ASML 6,4%

2. Roche 4,6%

3. AstraZeneca 3,3%

4. Novo Nordisk 3,1%

5. SAP 2,6%

iShares MSCI EMU ESG Screened ETF

Code ISIN: IE00BFNM3B99

Bourse: Xetra

Frais de gestion: 0,12% par an

Ticker (Euronext): SLMA GY

Ce tracker émis par BlackRock est coté sur le marché allemand Xetra. Il a pour sous-jacent l’indice MSCI EMU ESG Screened, qui comporte actuellement 223 entreprises, toutes actives au sein de l’Union européenne (le produit de Lyxor contient, lui, des entreprises britanniques et suisses également). Il s’agit d’un ETF physique avec capitalisation des dividendes. Il gère pour 1,6 milliard d’euros.

Principales positions au sein de l’indice MSCI EMU ESG Screened

1. ASML 6,6%

2. LVMH 3,8%

3. SAP 2,7%

4. Siemens 2,4%

5. L’Oréal 2,1%

Xtrackers iShares MSCI World ETF

Code ISIN: IE00BZ02LR44

Bourse: Xetra

Frais de gestion: 0,2% par an

Ticker (Euronext): XZW0 GY

Ce tracker émis par DWS (Deutsche Bank) est coté sur le marché allemand Xetra. Il cherche à répliquer l’évolution de l’indice MSCI World Low Carbon Leaders et des 578 entreprises, réparties entre 26 pays, qu’il contient. XZW0 est un ETF physique avec capitalisation des dividendes. Il a 2,7 milliards d’euros sous gestion.

Principales positions au sein de l’indice MSCI World Low Carbon Leaders

1. Microsoft 8,4%

2. Alphabet 6,5%

3. Tesla 2,4%

4. Nvidia 2,1%

5. Johnson & Johnson 1,7%