Des “trackers” pour les investisseurs friands de dividendes

Les restrictions imposées en matière de versement de dividendes pendant la crise sanitaire sont levées, et les investisseurs entendent profiter au maximum de cette forme de rémunération. Voici trois ETF disponibles en Europe distribuant les dividendes.

La quête d’un rendement de dividende stable, véritable Graal pour de nombreux investisseurs, a été entravée en 2020 et, dans une certaine mesure, encore en 2021, la crise sanitaire ayant amené de nombreuses entreprises à réduire, voire supprimer le dividende. Une normalisation s’est heureusement amorcée ces derniers trimestres, grâce à la hausse des cash-flows.

State Street Global Advisors possède un certain nombre de trackers distribuant les dividendes, dans sa gamme d’ETF SPDR. Depuis le début de l’été, trois d’entre eux, des trackers physiques, sont également disponibles en Europe, sous le nom de Dividend Aristocrats.

ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG

Code ISIN: IE00BYTH5R14

Bourse: Euronext Amsterdam

Frais de gestion annuels: 0,35%

Ticker (Euronext): UEDV NA

Les frais de gestion annuels cet ETF qui s’échange sur Euronext Amsterdam sous le ticker UEDV s’élèvent à 0,35%. Après application des critères ESG, l’ETF a retenu 81 titres sur un ensemble de 112 sociétés incluses dans le S&P Composite et versant un dividende stable et croissant depuis 20 ans. Le rendement moyen du portefeuille s’élève à 3,1%. Notons le faible poids (4,5%) du secteur technologique au sein de l’indice, car peu de ses acteurs distribuent des dividendes stables.

ETF SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG

Code ISIN: IE00BYTH5T38

Bourse: Euronext Amsterdam

Frais de gestion annuels: 0,3%

Ticker (Euronext): EEDV NA

Cette variante européenne regroupe les 40 entreprises de l’indice S&P Europe Broad Market affichant les meilleurs rendements (dont deux belges, UCB et Warehouses DePauw); le rendement moyen est de 3,2%. Les frais de gestion (0,3%) sont légèrement inférieurs à ceux de la variante américaine.

ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG

Code ISIN: IE00BYTH5S21

Bourse: Euronext Amsterdam

Frais de gestion annuels: 0,45%

Ticker (Euronext): GEDV NA

Plus diversifiée encore, la variante internationale de la famille SPDR Dividend Aristocrats rassemble les 100 sociétés de l’indice S&P Global Broad Market produisant le rendement le plus élevé. De 4,4%, le rendement moyen est supérieur à celui des deux variantes précitées. On peut hélas en dire autant des frais de gestion annuels (0,45%).