L’assureur français Axa a annoncé lundi fusionner avec le spécialiste américain de l’assurance dommages des entreprises, Groupe XL, pour environ 15,3 milliards de dollars (soit 12,4 milliards d’euros) afin de devenir numéro un mondial du secteur.
La transaction, qui devrait être finalisée au second semestre 2018, “propulsera AXA au rang de leader mondial du marché de l’assurance dommages des entreprises avec un chiffre d’affaires en 2016 d’environ 30 milliards d’euros et de près de 48 milliards d’euros pour l’ensemble de l’activité dommages”, indique le groupe français dans un communiqué.
Cette acquisition sera la plus importante réalisée par Axa depuis celle de l’assureur suisse Winterthur en 2006 pour 8,9 milliards d’euros. Une fois l’opération bouclée, l’assurance dommages deviendra la principale activité d’Axa.
Le montant de la transaction, qui représente une prime de 33% par rapport au prix de clôture vendredi de l’action de XL Group, devrait être réglé en numéraire. En vertu de l’accord de fusion, les actionnaires de XL Group recevront 57,60 dollars par action.
Selon les termes de l’accord, les opérations de XL Group, de l’entité d’Axa spécialisée dans l’assurance dommages des grandes entreprises et de spécialités ainsi que celle dans l’assurance des oeuvres d’Art (Axa Art) seront réunies et dirigées par Greg Henrick, actuellement président des activités dommages du Groupe XL.
L’opération va engendrer des économies d’échelle annuelles d’environ 400 millions de dollars avant impôts pour Axa, selon le communiqué.
Fondé en 1986, le Groupe XL, qui va compléter et diversifier le portefeuille d’Axa en assurance dommages des entreprises ainsi que dans la réassurance, a engrangé 15 milliards de dollars de primes en 2017. Coté à Wall Street, il affiche une capitalisation boursière d’environ 11 milliards de dollars et emploie environ 7.400 personnes à travers le monde.
