Dexia va vendre l’ensemble de ses actions ordinaires Assured Guaranty (AGL), a indiqué jeudi matin la banque franco-belge dans un communiqué de presse.
L’opération devrait rapporter à Dexia une plus-value brute de 225 millions de dollars. Dexia a fixé le prix de l’offre publique secondaire de 21,85 millions d’actions ordinaires Assured Guaranty à un cours de 22,66 dollars par action ordinaire. Les actions vendues représentent toutes les actions ordinaires détenues par Dexia. La transaction devrait générer une plus-value brute de 225 millions de dollars, les actions ordinaires Assured Guaranty ayant été comptabilisées à un cours de 12,38 dollars par action au moment de la finalisation de la vente de FSA Holdings Ltd. Dexia a introduit auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) un “shelf registration statement” portant sur l’offre d’actions ordinaires. Mercredi, il avait été indiqué que Dexia avait lancé une offre publique secondaire de 16,4 millions d’actions ordinaires Assured Guaranty (AGL), opération par laquelle le groupe serait passé de 11,9% à moins de 3% dans AGL après la transaction.