La filiale de Proximus TeleSign va être introduite en Bourse pour une valorisation d’1,3 milliard de dollars. La transaction devrait être réalisée dans le courant du deuxième trimestre 2022.
La filiale américaine de Proximus TeleSign va être introduite en Bourse pour une valorisation d’1,3 milliard de dollars américains, via une fusion avec une SPAC, annonce jeudi soir Proximus dans un communiqué.
TeleSign est spécialisée dans les services d’identité digitale et de solutions logicielles CPaaS (communication platform as-a-service) pour les multinationales. Un accord définitif a été trouvé pour la fusion de la filiale de Proximus avec North Atlantic Acquisition Corporatio, une société d’acquisition à vocation spécifique (Special Purpose Acquisition Company ou SPAC), en vue d’une introduction en Bourse.
Le capital total levé par l’opération s’élèvera à environ 487 millions de dollars américains maximum, en ce compris un investissement privé en actions publiques de 107,5 millions de dollars par la SFPI, Finance Brussels et un groupe d’investisseurs belges, et jusqu’à maximum 379,5 millions de dollars provenant de NAAC, précise-t-on. L’opération valorise TeleSign à hauteur d’1,3 milliard de dollars. La transaction devrait être réalisée dans le courant du deuxième trimestre 2022.
“L’introduction en Bourse envisagée de TeleSign marque une opportunité stratégique cruciale pour le groupe Proximus, mettant en évidence la vraie valeur de TeleSign”, souligne le groupe belge de télécoms, qui entend garder une participation majoritaire à long terme dans sa filiale américaine.
