La date de l’introduction en bourse d’EnergyVision est connue. C’est pour très bientôt.
La première introduction en bourse belge en quatre ans (hors scissions) approche à grand pas. Il y a quelques jours, on apprenait qu’EnergyVision était toujours en train de préparer son IPO, après la mise au frigo de celle d’I-Care. Et maintenant, l’entreprise forunit un communiqué avec plus de détails, dont notamment la date. Ce sera donc pour le 27 juin, soit vendredi prochain (“sous réserve des conditions de marché et de l’approbation du prospectus par l’Autorité des services et marchés financiers belge ainsi que d’autres considérations pertinentes”).
L’autre question pratique que peuvent se poser les investisseurs est celle du prix : à combien EnergyVision mettra-t-elle ses actions en vente ? Il n’y a pas encore de prix indiqué dans le communiqué. Il faudra sans doute attendre la veille du lancement pour le connaître. “Il est prévu que la fourchette de prix ainsi que d’autres modalités de l’Offre seront publiés dans le Prospectus au moment prévu pour le début de la période de souscription.” Ce prospectus sera ensuite disponible sur les sites d’EnergyVision et des banques qui organisent l’IPO (KBC et Degroof Petercam).
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Entrée en bourse
L’entreprise donne quelques informations sur les raisons de son entrée en bourse. Elle souhaite lever des fonds étendre ses activités. “Il est prévu que le produit net de l’Offre soit utilisé pour soutenir l’expansion des modèles commerciaux existants d’EnergyVision dans le solaire et la recharge de véhicules électriques, poursuivre des opportunités de fusions et acquisitions (M&A) visant des actifs solaires ou de recharge de véhicules électriques ou des portefeuilles clients, et financer des besoins généraux d’entreprise.”
Elle compte d’ailleurs lever 50 à 70 millions d’euros, apprenait-on il y a quelques jours. L’entreprise ne précise pas de chiffre dans son communiqué.
Il y a également quelques modalités pour les actionnaires actuels : “Les actionnaires existants d’EnergyVision (y compris Alychlo NV) se sont engagés à souscrire pour un montant global de 11,0 millions d’euros dans le cadre de l’Offre.” Ceux-ci ne peuvent pas vendre leurs actions avant la fin d’une période donnée.
“Je suis ravi d’annoncer notre intention d’introduire EnergyVision sur Euronext Bruxelles. Depuis la création de la société, nous avons suivi une stratégie délibérée visant à libérer une valeur à long terme grâce à une agilité entrepreneuriale (plutôt que de suivre les pratiques conventionnelles de l’industrie) et à un focus clair sur la transition énergétique. Une introduction en bourse constitue donc une étape suivante naturelle dans notre évolution, passant d’une start-up qui avait débuté ses activités en Chine vers un groupe diversifié, (principalement) contrôlé par ses fondateurs, actif dans le secteur de la fourniture énergétique. Une introduction en bourse fait ainsi partie intégrante de notre stratégie de création de valeur, offrant une plateforme, une visibilité accrue et une flexibilité de capital pour soutenir la croissance future”, comment le CEO, Maarten Michielssens.
Potentiel
EnergyVision estime que le solaire a encore un grand potentiel de croissance en Belgique. “L’énergie solaire, bien que rentable et mature, est sous-utilisée en Belgique, représentant 9,5 %1 de la consommation énergétique en 2023 et devant atteindre 17 %1 d’ici 2040. Des investissements substantiels sont nécessaires pour accroître la capacité de production, avec des prévisions2 de triplement de la capacité photovoltaïque d’ici 2040 et de quasi-doublement de la capacité solaire sur les toitures européennes d’ici 2028. La consommation d’électricité en Belgique devrait augmenter de 70 %3 entre 2025 et 2050, portée par l’électrification automobile, les pompes à chaleur et l’intelligence artificielle.”
Reste à voir comment le marché accueillera le nouveau venu.