Montant record pour l’introduction en Bourse d’AgBank (Dow Jones)

La banque chinoise Agricultural Bank of China (AGBank) a réalisé la plus grosse introduction en Bourse mondiale, après avoir exercé la totalité de son option de surallocation à Shanghaï, portant le produit total de son IPO à 22,1 milliards de dollars, selon l’agence de presse Dow Jones Newswires.

Le précédent record était détenu par Industrial and Commercial Bank of China, avec 21,9 milliards de dollars lors de sa mise sur le marché en 2006. L’option de surallocation consiste à proposer davantage de titres qu’initialement prévu en cas de forte demande. AgBank a levé 1,34 milliard de dollars supplémentaires en exerçant son option de surallocation à Shanghaï. Elle a vendu 3,4 milliards de titres supplémentaires, précise Dow Jones en citant une source proche du dossier. Quatrième et dernière des grandes banques chinoises à être cotée, AgBank avait levé un total de 19,23 milliards de dollars avant d’être cotée à Hong Kong et à Shanghaï à partir de la mi-juillet. Elle avait annoncé le 29 juillet avoir levé 1,56 milliard de dollars supplémentaires en exerçant son option de surallocation à Hong Kong. Au total, elle avait levé à cette date 20,79 milliards de dollars, dont 12,6 milliards à Hong Kong. Agbank n’avait alors pas encore exercé son option à Shanghaï. Elle disposait de trente jours pour le faire à partir de la date de sa cotation (15 juillet). AgBank possède 24.000 agences, compte 441.200 employés et 300 millions de clients. Ses avoirs étaient estimés fin mars à environ 9.500 milliards de yuans (1.400 milliards de dollars), faisant d’elle la troisième plus grosse banque chinoise.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

Partner Content