Solvay cède sa participation dans Solvay Indupa à Braskem

17/12/13 à 22:34 - Mise à jour à 22:34

Source: Trends-Tendances

(Belga) Solvay va céder sa participation de 70,59 % dans Solvay Indupa à la société Braskem, premier producteur de PVC au Brésil, indique un communiqué de la société mardi soir.

La transaction est basée sur une valeur d'entreprise totale de 290 millions de dollars (211 millions d'euros), soit un multiple de 5,1 fois le REBITDA de milieu de cycle. La valeur d'entreprise prend en compte la dette financière nette de Solvay Indupa comptabilisée à fin 2012 en tant que "Actifs et passifs destinés à la vente" pour 178 millions d'euros. Le cash correspondant à la participation de Solvay devrait s'élever à 25 millions de dollars (18 millions d'euros). La cession devrait entraîner une perte nette non-cash qui sera de l'ordre de 120 millions d'euros dans le résultat net part du Groupe. Cette perte comprend à la fois la dépréciation des actifs lié à la valorisation de Solvay Indupa à sa juste valeur à la fin de l'année en cours, et les écarts de conversion négatifs qui seront comptabilisés à la date de clôture de l'opération (ceux-ci étaient précédemment comptabilisés dans l'état des variations des capitaux propres, conformément aux règles IFRS). La réalisation de cette transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris à l'accord des autorités de la concurrence. Solvay Indupa a été créée en Argentine en 1948. Il est le 2e producteur de PVC en Amérique du Sud et le 4e producteur de soude caustique. Avec 936 employés et deux sites de production en Argentine et au Brésil, Solvay Indupa a réalisé un chiffre d'affaires net de 542 millions d'euros en 2012. (Belga)

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