KBC engrange 1,25 milliard d’euros via le placement d’actions nouvelles ordinaires

(Belga) KBC a réussi le placement de 58,8 millions d’actions ordinaires au prix de 21,25 euros par action, générant un produit brut de 1,25 milliard d’euros, annonce lundi le bancassureur dans un communiqué. Il s’agit d’un cours plus faible que les 23,47 euros enregistrés vendredi à la clôture. La cotation de l’action reprendra mardi, après avoir été suspendue lundi.

L’offre comprenait quelque 35,8 millions d’actions nouvelles qui seront cotées le 13 décembre 2012 et 23 millions d’actions nouvelles nominatives qui seront échangées par un actionnaire de référence contre des actions ordinaires existantes. L’objectif de KBC est que les actions nouvelles nominatives soient cotées à l’Assemblée annuelle des actionnaires en avril 2013. KBC et certains de ses actionnaires de référence ont accepté une période de blocage de six mois, moyennant certaines exceptions d’usage et la constitution d’un gage pour certains financements. “Les actions nouvelles sont émises à 21,25 euros, ce qui représente une décote de seulement 9,5% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. C’est une preuve évidente de la confiance que les investisseurs institutionnels placent dans les facteurs fondamentaux de KBC et dans son modèle de bancassurance”, a commenté le CEO du groupe, Johan Thijs. (VDH)