AbbVie lance une offre d'achat amicale sur Shire pour 32 milliards de livres

18/07/14 à 16:02 - Mise à jour à 16:02

Source: Trends-Tendances

Les laboratoires pharmaceutiques AbbVie et Shire se sont entendus vendredi sur un rachat par l'américain de son homologue britannique pour 32 milliards de livres (40,5 milliards d'euros), après deux mois de négociations qui ont fait monter les enchères.

AbbVie lance une offre d'achat amicale sur Shire pour 32 milliards de livres

© Reuters

L'accord s'est conclu selon les termes financiers avancés dimanche dernier par l'américain: chaque actionnaire de Shire pourra recevoir d'AbbVie 24,44 livres en numéraire par action qu'il possède, plus 0,896 action du nouvel ensemble constitué. Cette offre ferme valorise le titre Shire à hauteur de 53,19 livres, soit 53% de plus que sa valeur du 2 mai, juste avant la première proposition informelle d'AbbVie. Le groupe américain avait alors proposé 39,50 livres par titre, mais la direction de Shire avait refusé.

AbbVie a ensuite revalorisé plusieurs fois ses avances, jusqu'à une cinquième offre dimanche qui a convaincu Shire, perçue depuis des mois comme la prochaine cible de la fièvre de fusions-acquisitions qui agite la pharmacie mondiale.

Il y a deux mois, dans le même secteur, une tentative de l'américain Pfizer d'acquérir AstraZeneca avait échoué, malgré une offre de quelque 117 milliards de dollars (86,7 milliards d'euros), en raison du refus du groupe britannique. Mais pour sa part, Shire avait laissé entendre rapidement qu'il pourrait céder aux offres d'AbbVie... si le groupe américain y mettait le prix.

A l'issue de l'opération, qui doit encore recevoir l'approbation des autorités de la concurrence et des actionnaires des deux groupes, les actuels propriétaires de Shire disposeront d'environ 25% du nouvel ensemble, qui sera contrôlé à 75% par les détenteurs des titres AbbVie.

Environ une heure après l'annonce des deux groupes, l'action Shire gagnait 2,12% à la Bourse de Londres, à 4.908 pence (49,08 livres).

Basé en Irlande et coté à Londres, Shire dispose d'un portefeuille très lucratif de traitements contre l'hyperactivité et les maladies rares, d'autant qu'il vient de remporter une bataille devant la justice américaine contre des fabricants de génériques qui souhaitaient copier son médicament vedette contre l'hyperactivité, Vyvanse, protégé jusqu'en 2023.

Issue d'une scission d'Abbott en janvier 2013, AbbVie est pour sa part spécialisée dans la lutte contre le cancer, le sida, l'excès de cholestérol et certaines maladies infantiles, mais se trouve confrontée à la perte de brevets.

Si cette acquisition va à son terme, le nouvel ensemble comptera "quelque 30.000 employés et sa capitalisation boursière atteindra 137 milliards de dollars", a précisé le PDG d'AbbVie, Rick Gonzalez, dans un message aux salariés du groupe.

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