L'IPO monstre d'AgBank a tenu ses promesses

16/08/10 à 11:41 - Mise à jour à 11:41

Source: Trends-Tendances

22,1 milliards de dollars : c'est le montant levé par Agricultural Bank of China, quatrième et dernière des grandes banques chinoises à être cotée, lors de son introduction en Bourse. La plus grosse IPO du monde.

L'IPO monstre d'AgBank a tenu ses promesses

© Bloomberg

Agricultural Bank of China (AgBank) a réalisé la plus grosse introduction en Bourse du monde, après avoir exercé la totalité de son option de surallocation à Shanghai, portant le produit total de son IPO à 22,1 milliards de dollars, selon l'agence de presse Dow Jones Newswires.

Le précédent record était détenu par sa compatriote Industrial & Commercial Bank of China, avec 21,9 milliards de dollars lors de sa mise sur le marché en 2006.

L'option de surallocation consiste à proposer davantage de titres qu'initialement prévu en cas de forte demande. AgBank a levé 1,34 milliard de dollars supplémentaires en exerçant son option de surallocation à Shanghai. Elle a vendu 3,4 milliards de titres supplémentaires, précise Dow Jones en citant une source proche du dossier.

Quatrième et dernière des grandes banques chinoises à être cotée, AgBank avait levé un total de 19,23 milliards de dollars avant d'être cotée à Hong Kong et à Shanghai à partir de la mi-juillet. Elle avait annoncé le 29 juillet avoir levé 1,56 milliard de dollars supplémentaires en exerçant son option de surallocation à Hong Kong. Au total, elle avait levé à cette date 20,79 milliards de dollars, dont 12,6 milliards à Hong Kong. Agbank n'avait alors pas encore exercé son option à Shanghai. Elle disposait de 30 jours pour ce faire à partir de la date de sa cotation (15 juillet).

AgBank possède 24.000 agences, compte 441.200 employés et 300 millions de clients. Ses avoirs étaient estimés fin mars à environ 9.500 milliards de yuans (1.400 milliards de dollars), faisant d'elle la troisième plus grosse banque chinoise.

Trends.be, avec Belga

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