GBL:400 millions d’euros d’obligations en titres Suez Environnement placés avec succès

GBL a placé pour 400 millions d’euros d’obligations échangeables en titres Suez Environnement. La proposition concerne presque tous les titres détenus par le holding du milliardaire wallon Albert Frère dans Suez Environnement. L’opération a été annoncée vendredi matin et a été bouclée avec succès après-midi.

L’émission porte sur 35 millions de titres de Suez Environnement, ou 6,9% deson capital.

Les obligations courent sur une période de 3 ans (jusqu’au 21 septembre 2015) et permettront de lever un coupon de 0,125% par an. Le prix d’échange implicite des obligations fera ressortir une prime d’émission de 20% par rapport au cours de référence de l’action SuezEnvironnement.

“A l’issue de l’opération, GBL disposera d’une liquidité financière renforcée (lignes de crédit non tirées) supérieure à 2 milliards d’euros”, précisent les dirigeants du holding dans un communiqué.

Trends.be avec Belga